Трактат о механизме Цинмень

Сюжет вращается вокруг свитка «Механизм Цимэнь», внезапно обнаруженного в гробнице Долины Призраков.

Династии Ци и Чу отправляют отряды за свитком, что приводит к значительным потерям. Получив письмо от Му Юаня, Мо Синь, глава мо-цзы, вместе с соратниками Гуншу Е и А Бао спешит в Долину Призраков, чтобы остановить войну. После преодоления всех трудностей и раскрытия заговора старого злодея, они сталкиваются с новой, ещё более серьёзной угрозой. В итоге троица объединяется, чтобы найти выход из кризиса.